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재무투자설계실무
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이미지 우편원격 일반 재무투자설계실무
교육비
130,000원
학습기간
3개월

학습개요

고용보험
비환급
정원
1000명
교재
재무설계기초 외 2권
강사
송명석
수료기준
  • 1. 반영 비율 리포트 100%
  • 2. 리포트 총 평균 60점 이상(100점 만점 기준)

과정소개

강좌소개

ㆍ고객자산의 효율적인 포트폴리오를 구성하여 신뢰감 있는 고객 상담 및 영업점 세일즈 역량을 높일 수가 있습니다. ㆍ영업점 마케팅 및 고객 상황별 재무설계 사례를 곧바로 실전에 적용할 수가 있습니다. ㆍ고령화시대 은퇴시장의 차별화된 재무설계 역량을 강화하고 효과적인 상품제안능력을 강화할 수가 있습니다.

교재정보

재무설계기초 교재명 재무설계기초
저자 표수재 외
출판사 한국표준협회
출판일 2010.09.01
페이지 330
재무와 관련된 용어와 함께 기본을 우선 학습하고, 재무설계의 일반적인 과정을 차례대로 이해할 수 있도록 정리되어져 있다. 그리고 언제 어느 상황에서든 충분히 대처할 수 있도록 구성하였다.
재무투자설계 교재명 재무투자설계
저자 송명석 외
출판사 한국표준협회
출판일 2010.09.01
페이지 356
재무와 관련된 용어와 함께 기본을 우선 학습하고, 재무설계의 일반적인 과정을 차례대로 이해할 수 있도록 정리되었습니다. 그리고 언제 어느상황에서든 실무현장에서 충분히 대처할 수 있도록 구성하였습니다.
재무 및 투자설계 실무가 인생을 공부하는 방법으로 여겨졌으면 하는 바람입니다.
고객은퇴설계 교재명 고객은퇴설계
저자 표수재 외
출판사 한국표준협회
출판일 2010.09.01
페이지 0
제1장 은퇴계획
1.1 은퇴설계 개요
1. 은퇴설계의 정의
2. 은퇴설계의 필요성
3. 행복한 은퇴설계 10계명
4. 고령화 현상이 은퇴설계에 미치는 영향
5. 3층 보장제도
1.2 은퇴설계 프로세스
1. 은퇴목표 설정
2. 계산 및 분석
3. 은퇴자산에 대한 포트폴리오 구성
4. 은퇴설계 실행
5. 실행에 대한 모니터링
1.3 국민연금
1. 의의
2. 가입대상
3. 급여의 구성
4. 급여의 종류
1.4 직역연금
1. 공무원연금
2. 군인연금
1.5 퇴직연금
1. 퇴직연금 도입의 필요성
2. 기본 특징
3. 근로자 측 장점
4. 사용자 측 장점
5. 주요내용
1.6 개인연금
1. 개인연금의 필요성
2. 세제적격연금
3. 세제비적격연금
4. 개인연금의 활용전략
-제 1장의 정리
-학습 성과 확인 테스트

제2장 연령대별 은퇴준비
2.1 20대의 은퇴준비
1. 20대의 재무상태 특징
2. 필요연금액 계산
2.2 30대의 은퇴준비
1. 30대의 재무상태 특징
2. 필요연금액 계산
2.3 40대의 은퇴준비
1. 40대의 재무상태 특징
2. 필요연금액 계산
2.4 50대의 은퇴준비
1. 50대의 은퇴준비
2. 필요연금액 계산
2.5 연금을 준비하는 과정에서의 위험
1. 국민연금 고갈 우려
2. 다른 목적자금 마련으로 인한 기회비용 상실
3. 중간정산에 따른 퇴직금 위험
4. 주택연금 예측 어려움
5. 시간투자에 대한 위험
6. 실제 은퇴시점과 어긋날 위험
-제 2장의 정리
-학습 성과 확인 테스트

제3장 보험상품을 통한 은퇴설계 세무
3.1 보험상품의 과세이론
1. 저축성보험 상품 등 과세이론 Tax Planning
2. 보장성보험 상품 등 과세이론 Tax Planning
3. 종신보험 개인 적용사례
4. 보험금 지급과 국세부과제척기간의 이해
3.2 보험계약과 세무계획
1. 보험계약과 해약에 따른 Tax Planning
2. 보장성보험 소득공제를 이용한 Tax Planning
3. 보험금 지급조서 운용방식 바로알기(중도인출 포함)
4. 상속세 재원으로서의 종신보험 Tax Planning
5. 상속포기 통한 종신보험의 유용성 극대화 Tax Planning
3.3 법인 보험계약과 세무계획
1. 단체보험(보장성보험)의 법인 적용
2. 피보험자가 종업원인 경우 단체보험적용 해설
3. 피보험자가 종업원 계약자, 수익자가 법인인 경우 단체보험적용 해설
4. 피보험자가 대표이사 또는 임원인 경우 단체보험적용 해설
5. 피보험자가 대표이사, 임원, 계약자, 수익자가 법인인 단체보험적용 해설
3.4 연금저축과 세무 l
1. 세제적격상품인 개인연금저축과 연금저축 바로알기
2. 세제비적격 상품인 변액연금보험과 세제적격 상품의 세무상 차이점
3. 세제적격 상품인 연금저축에 대한 조세특례제한 규정 알기
3.5 연금저축과 세무 ll
1. 세제비적격 변액연금보험의 계약유형 Tax Planning
2. 종업원을 피보험자로 하는 변액연금 계약과 Tax Planning
3. 대표이사를 피보험자로 하는 변액연금 계약과 Tax Planning
4. CEO 플랜 관련 국세청 예규
5. 저축성(연금)보험의 상속 시 연금평가
6. 퇴직보험(기업연금)과 세금
7. 변액보험(유니버설)과 세금문제
-제 3장의 정리
-학습 성과 확인 테스트

제4장 은퇴설계 시 고려해야 할 상속 및 증여
4.1 상속 및 증여 설계를 위한 핵심 체크 사항
1. 피상속인의 유지 존중
2. 상속의 우선순위
3. 상속포기와 한정승인
4. 상속인의 권리, 유류분 제도
4.2 상속세의 기본구조 이해
1. 상속세 계산구조의 이해
2. 상속재산의 평가
3. 상속세 절세를 위한 기본방법
4. 상속세 납부의 재원 마련
4.3 증여세의 기본구조 이해
1. 증여세 계산구조의 이해
2. 증여 시 체크 사항
3. 사전증여의 효율적 이용
4. 특별한 상황의 증여
4.4 유형별 상속, 증여설계 사례
1. 부담부증여를 활용한 상속설계
2. 금융재산이 많은 경우의 상속준비
3. 법인 CEO의 상속준비
4.5 상속, 증여설계를 위한 핵심 포인트
1. 상속, 증여설계를 위한 5가지 원칙
2. 장기적 세무계획을 통한 절세전략 수립
3. 보험을 활용한 상속, 증여세 절세 노하우
4. 알아두면 유익한 절세 방안
-제 4장의 정리
-학습 성과 확인 테스트
-학습 성과 확인 테스트 해답
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